2024-01-05
华尔街大鳄彼得-希夫（Peter Schiff）在他最近的播客中留下了一个严酷的警告：“2024年对美元来说可能是可怕的一年。”
以下是希夫的观点，他认为三大原因将使美国通胀今年升得更高。
1. 美联储希望推动拜登连任
美联储深受政治动态的影响，随着2024年美国总统大选的临近，美联储已经在设法与执政者保持统一战线。
“我认为，美联储将竭尽所能，试图让拜登或拜登不参选时可能参选的人连任......美联储主席总是希望与执政的政府合作。”
这与公然的政治偏见关系不大，更多的是出于自我保护。美国总统在任命美联储主席方面起着决定性作用。有鉴于此，鲍威尔有动力优先考虑那些能促进拜登连任的货币政策。这正是我们所看到的。
美联储已经宣布在2024年至2025年大幅降低利率，为今年的美国大选提供了战略时机。
希夫预测，美联储将继续采取鸽派的通胀政策，直至大选年结束。
2. 美国经济“实力”取决于通胀
人们所认为的美国经济实力在很大程度上是虚幻的，是通胀政策而非真正的经济增长所造成的假象。
希夫解释说，2023年美国股指和其他金融指标的走高反映了投资者对美联储刺激通胀的预期，而不是真正的经济进步：
“投资者预计债券将大幅反弹。这就是他们的想法。美联储利率将回到零或接近零的水平，回到量化宽松政策。因此，他们将这一切都考虑在内。他们现在就把这个宽松周期定价到市场中。他们在下注。”
美联储宁可保持宽松的货币政策，也不愿意破坏更广泛的经济赌注，以免遭受股市大崩盘。美国国会也一样，宁愿维持高预算，也不愿冒失去连任的风险。
这一切都加剧了通胀，希夫将其称为“他们唯一的魔术”。
3. 美国贸易赤字的贡献
希夫将美元走软与美国近期的巨额贸易赤字联系在一起。廉价美元意味着商品价格上涨和贸易赤字增加，这反过来又会进一步削弱美元。他解释道：
“在美元如此疲软的环境下，通胀不可能下降，因为这会真正推高商品价格。这将推高我们的贸易赤字......这些巨大的贸易赤字将对美元造成沉重的压力。”
我们正在进入一个货币贬值导致国内通胀的典型情景。贸易赤字不仅是经济问题的表象，也是美元贬值的诱因。只要美国继续保持这些赤字，美元的压力就会持续存在。
与此同时，投资者纷纷涌向其他避险资产，如瑞士法郎。2023年，瑞士法郎的涨幅高达10%。希夫说：
“这对2024年的美元来说是一个非常消极的信号，而对黄金来说则是一个积极的信号，因为人们正在购买瑞士法郎作为避风港，而黄金是比瑞士法郎更安全的避风港，但瑞士法郎兑美元的涨幅如此之大，表明人们对美元心存疑虑。”
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