2024-05-16
根据一份最新公布的13F监管文件，因预测次贷危机而闻名的《大空头》原型Michael Burry在2024年第一季度对其投资组合做出了显著调整。他的投资战略转向了大宗商品，特别是黄金，同时还对科技和医疗保健行业进行了调仓。
Burry在一季度大幅增持实物黄金信托基金，使其成为他管理的Scion资产管理公司中的头号重仓标的。他在第一季度买入了超过44万份Sprott实物黄金信托基金（PHYS），价值超过1000万美元。该封闭式基金直接持有实物黄金，而非黄金衍生品或股票。
这位著名的投资者上个季度还加大了对京东和阿里巴巴的押注。他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股，将京东的持股从20万股增至36万股，将干散货船船东Star Bulk Carriers的持股从25万股增至40万股。
截至3月底，他持有最多的股票还包括美国全国性连锁医院HCA Healthcare、花旗集团和美国版“支付宝”Block。Burry新增了五只股票：百度、英国石油公司、First Solar、Sprott Physical Gold Trust和Cigna。他抛售了亚马逊、Alphabet、米高梅度假村（MGM Resorts）、Toast和华纳兄弟发现（Warner Bros. Discovery）等多只股票。
他的投资主要集中在七个行业：消费周期、金融服务、医疗保健、能源、技术、工业和通信服务。在截至3月份的三个月里，他的投资组合从25个仓位缩减至16个仓位。他持有的股票总价值从约9500万美元增至约1.03亿美元。
Burry公布的投资组合中没有任何看跌期权。该投资者此前曾持有标普500指数、纳斯达克指数、苹果股票、包含英伟达（Nvidia）的微芯ETF、埃隆-马斯克的特斯拉以及凯茜-伍德（Cathie Wood）的旗舰方舟基金（Ark fund）的看跌期权。
这种战略多元化以及在黄金等大宗商品上的大量新头寸，表明了一种防御姿态，可能是对市场波动的预期。Burry的举措为价值投资者在不确定的市场中寻找导航提供了宝贵的见解。
Burry在2008年全球金融危机爆发前，通过押注抵押贷款支持证券一举成名。Michael Lewis的电影《大空头》以及随后获得奥斯卡奖的同名电影都对Burry进行了描述。这位价值投资者还以其对市场崩溃和经济灾难的严重警告和严峻预测而闻名。他还因为在2021年初GameStop成为热门股之前一年多投资GameStop而备受关注。本周，该视频游戏零售商的最大支持者之一、投资者“咆哮的小猫”（Keith "Roaring Kitty" Gill）在沉寂多年后重返社交媒体，再次掀起了围绕这家零售商的狂热。
按照外汇交易平台规定，资产超过1亿美元的基金经理必须在当个季度结束45天后向美国证券交易委员会披露多头头寸。在通胀重新加速和地缘政治风险加剧的背景下，金价最近创下了一系列新高。不过像Burry这样活跃的交易者，可能在文件公布时已经改变了仓位。
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